こんにちは、あやかです☺︎
2021年頃から緩やかに資産形成を意識し始めて、少しずつ投資に挑戦をしている30代独身OLです。
資産形成の軌跡のログを残すためと、1人でも多くの方の参考になればと思って投資資産を公開していくことにしました！
あやか
今回が初の投資資産公開記事です！
ぜひ参考になると嬉しいです＾＾
早速、実績公開です！
2023年1月末の投資資産状況
・投資総資産 ：3,040,626円
・評価損益（円）：+301,427円
・評価損益（％）：+11%
あやか
わーい＾＾順調に増えてます！
ここからは詳細をどうぞ！
投資資産の内訳
投資資産の内訳詳細は以下です。
| 種別 | 投資元本（円） | 評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（%） |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託（全世界株式/日本除く） | 1,682,530 | 1,937,641 | +255,111 | +15.2% |
| 投資信託（全世界株式） | 833,329 | 882,766 | +49,437 | +5.9% |
| 投資信託（米国株式） | 83,334 | 84,389 | +1,055 | +1.3% |
| 仮想通貨 | 140,006 | 135,830 | -4,176 | -3.0% |
| 合計 | 2,739,199 | 3,040,626 | +301,427 | +11% |
保有割合で表すとこんな感じです↓
投資の軌跡
投資のプロセスは以下のように進めていきました。
投資の軌跡
- 2020年企業型確定拠出年金の商品を投資信託（全世界株式/日本を除く）に変更
- 2021年つみたてNISAで投資信託（全世界株式）を開始
- 2022年夏仮想通貨投資を開始
- 2022年冬特定口座で投資信託（米国式）を開始
2023年も投資信託は銘柄を変えずに継続積立、特定口座ではたまにスポット買いをしていこうと思っています。
仮想通貨は様子を見て考えます。最近上がり調子なので年末頃にもっと買い足ししておけばよかったと後悔＞＜。
あやか
私はこれからも上がっていくと思っているので、どこかで買い足したいな〜
投資で活用している証券口座
つみたてNISAと特定口座は楽天証券、仮想通貨はGMOコインを利用しています。
米国ETFにも興味があってSBI証券口座も最近開設しました！
楽天証券、SBI証券口座を開設するにはポイントサイトのハピタスを経由するとポイントがもらえてお得です。
私もSBI証券はハピタス経由で口座開設＆条件クリアでポイントGETしました♪
ハピタスについて
まとめ
投資資産は約304万円、評価損益は＋約30万円（+約11%）となりました。
2023年のスタートとしては上々かなと思います♪仮想通貨の爆上がりにも期待！
あやか
今後もなるべく毎月実績を公開していければと思っています！
本日はここまでです。最後までお読みいただいてありがとうございました☺︎
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