こんにちは、あやかです☺︎
2021年頃から緩やかに資産形成を意識し始めて、少しずつ投資に挑戦をしている30代独身OLです。
資産形成の軌跡のログを残すためと、1人でも多くの方の参考になればと思って投資資産を公開しています！
早速、2月の実績公開です！
・投資総資産 ：3,227,198円
・評価損益（円）：+372,453円
・評価損益（％）：+13%
わーい＾＾順調に増えてます！
ここからは詳細をどうぞ！
投資資産の内訳
投資資産の内訳詳細は以下です。
| 種別 | 投資元本（円） | 評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（%） |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託（全世界株式/日本除く） | 1,705,840 | 2,004,582 | +298,742 | +17.5% |
| 投資信託（全世界株式） | 866,662 | 932,454 | +65,792 | +7.6% |
| 投資信託（米国株式） | 100,001 | 103,758 | +3,757 | +3.8% |
| 日本株式 | 27,606 | 27,330 | -276 | -1.0% |
| 仮想通貨 | 154,636 | 159,074 | +4,438 | +2.9% |
| 合計 | 2,854,745 | 3,227,198 | +372,453 | +13% |
保有割合で表すとこんな感じです↓
投資の軌跡
投資のプロセスは以下のように進めていきました。
- 2020年企業型確定拠出年金の商品を投資信託（全世界株式/日本を除く）に変更
- 2021年つみたてNISAで投資信託（全世界株式）を開始
- 2022年夏仮想通貨投資を開始
- 2022年12月特定口座で投資信託（米国式）を開始
- 2023年2月日本株式を開始
2月は日本株式への投資も始めました！
SBI証券のS株は、1株から購入できるので気軽に始められて嬉しいです♪
その他の投資に関しては、2023年も投資信託は銘柄を変えずに継続積立、特定口座ではたまにスポット買いをしていこうと思っています。
仮想通貨は上がったり下がったりが激しいので、投資額を増やすかどうかは悩んでいます。
ただ、私はこれからも上がっていくと思っているので、どこかで買い足したいな〜
投資で活用している証券口座
つみたてNISAと特定口座は楽天証券、仮想通貨はGMOコインを利用しています。
日本株を1株から購入できるのが魅力だったのと、米国ETFにも興味があってSBI証券口座も最近開設しました！
楽天証券、SBI証券口座を開設するにはポイントサイトのハピタスを経由するとポイントがもらえてお得です。
私もSBI証券はハピタス経由で口座開設＆条件クリアでポイントGETしました♪
まとめ
投資資産は約323万円、評価損益は＋約37万円（+約13%）となりました。
2023年2月の実績も上々かなと思います♪仮想通貨の爆上がりにも期待！
今後もなるべく毎月実績を公開していければと思っています！
本日はここまでです。最後までお読みいただいてありがとうございました☺︎
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